Hani Al Naimi

May muss sich entscheiden, ob sie sich Gonzales anschließt oder Coulson die Treue hält. Skye versucht sich unterdessen mit ihrer neuen Situation zu arrangieren. Während sie von Lincoln mehr über die Bedeutung ihrer Kräfte erfährt, findet sie heraus, wie May den Spitznamen "Die Kavallerie" bekam.

Darwyn wird vom Terrornetzwerk aufgefordert, nukleares Material für einen Anschlag zu organisieren. Als er seinen Kontaktleuten davon berichtet, gerät er in ein ziemliches Dilemma, denn das FBI weigert sich, ihn bei der Sache zu unterstützen. Ilija bereitet sich indessen darauf vor, nach Europa zu fliehen. Da es dem amerikanischen Geheimdienst nicht gelungen ist, Farik zum Reden zu bringen, wird er nach Saudi-Arabien gebracht. Dort soll ihm mit Folter endlich die Zunge gelöst werden.