Hannah R. Loyd

In Portland gibt es eine Serie von Frauenmorden. Monroe (Silas Weir Mitchell) soll verdeckt ermitteln, um eine Geruchsspur von einem hypnotisierenden Verdächtigen zu erhalten. Unterdessen taucht ein Mann auf, um einen Freund zu rächen, der von einem Grimm getötet wurde. Doch dazu muss er erst an Captain Renard (Sasha Roiz) vorbei. Mit Russell Hornsby, Bitsie Tulloch und Reggie Lee in weiteren Rollen.

Nicks Expertise ist gefragt: Ein Wesen terrorisiert eine junge Familie. Zusammen mit Hank und Wu geht er dem Vorfall auf dem Grund. Eve sucht nach Antwort, was es mit ihren Visionen auf sich hat.

Ein seltsamer Mord in einem Stadtpark hält Nick, Hank und Wu auf Trab, während Adalind die geschwächte Eve im Loft findet. Monroe und Rosalee wollen sicher gehen, ob Diana Recht hat.

Rosalee überrascht Monroe mit einer Reise. Nick begleitet sie, wird aber dann ins Visier eines rachedurstigen Hotelangestellten genommen. Eve gerät in Kontakt mit einer bekannten, dunklen Macht.

Nick sieht rot, als Hank beim Kampf gegen Black Claw in die Schusslinie gerät. Monroe soll nun Rosalees Exfreund - ein Black-Claw-Mitglied - befragen. Adalind stößt als Mutter an ihre Grenzen.

Das Angebot von Black Claw bereitet Nick und Trubel Kopfzerbrechen. Sie fragen deswegen Meisner um Rat. Schließlich führt ein Täuschungsmanöver Nick und seine Freunde zu einer grausamen Entdeckung.