Henry Goodman

Coulson und sein Team haben die Alien-Stadt zerstört. Denn nur so können sie verhindern, dass Hydra die dort verborgenen Geheimnisse aufdecken. Zwischen dem früheren S.H.I.E.L.D.-Agenten Ward und Agent 33 wird ein besorgniserregendes Bündnis geschlossen. Unterdessen entdeckt Skye die mysteriösen neuen Kräfte, die der Obelisk in ihr geweckt hat. Noch muss sie lernen, diese zu kontrollieren, sonst könnte sie die Menschen in Gefahr bringen, die ihr am nächsten stehen.

Um gemeinsam gegen Hydra vorgehen zu können, müssen Gonzales und Coulson ihre Differenzen überwinden und sich mit einer Person verbünden, die nicht ihr Vertrauen genießt.

Coulson und Hunter gehen allmählich die Optionen aus. Sie wagen das Undenkbare und verbünden sich mit Ward. Der S.H.I.E.L.D.-interne Krieg geht weiter. Ohne es zu wollen, werden auch Skye und Lincoln in den Konflikt hineingezogen.