Henry Simmons

Jemand hat Angela und Hodgins eine üble Überraschung vorbereitet: Ihre Wohnung wurde mit einer Leiche und blutigen Blumenblüten dekoriert. Könnte das etwa eine morbide Racheaktion von Pelant sein?

Agent Coulson und sein Team stehen jetzt auf der Fahndungsliste und müssen ihren Kampf gegen Hydra im Untergrund fortsetzen. Während sie damit umgehen müssen, dass die US-Regierung hinter ihnen her ist, steht der nächste Einsatz an: Sie müssen den Obelisken aufspüren, ein Artefakt, das Hydra unermessliche Macht verleihen könnte.

Agent Coulsons Team trifft auf Bobbi Morse, die Leiterin des Sicherheitsdiensts bei Hydra. Unterdessen setzt Skyes Vater Raina unter Druck. Denn er will, dass sie ein Zusammentreffen mit Skye arrangiert.

Nach einem Brand in einer Kirche in Miami werden Zeichnungen entdeckt, die jenen ähneln, die Coulson angefertigt hatte. Gemeinsam mit Melinda und Lance nimmt er undercover an einer Benefizveranstaltung zum Wideraufbau der Kirche teil. Dort trifft er prompt auf Agentin 33, die von Hydra umgedreht wurde und sich als gefährliche Gegnerin erweist. Unterdessen gerät der Rest des Teams in eine Falle.

Hydra kann immer mehr junge Agenten für sich gewinnen. Coulson sieht das mit großer Sorge. Auch Jemma Simmons arbeitet mittlerweile als Wissenschaftlerin für die Geheimorganisation - undercover. Als Hydra versucht, einen jungen talentierten Mann zu rekrutieren, den auch Coulson für sein Team will, greift sie ein. Und bringt dadurch ihre Tarnung in Gefahr.

Agent Coulson und sein Team versuchen zu verhindern, dass Hydra in den Besitz des Obelisken gelangt. Unterdessen ist ihnen General Talbot weiterhin auf den Fersen. Er bringt Lance Hunter in seine Gewalt und setzt ihn unter Druck, Coulson zu verraten.