Hugh Quarshie

Die TARDIS landet in New York der 1930er Jahre. Als inmitten der Depression Menschen spurlos von der Straße verschwinden, stehen der Doctor und Martha plötzlich den ältesten Feinden des Doctors gegenüber.

Dalek Sec wurde als Mensch im New York der 1930er Jahre wiedergeboren und plant ein Imperium der Daleks aufzubauen. Der Doctor steht vor einer schwerwiegenden Entscheidung.