Ian Abercrombie

Susan und Ian verbringen ihre erste gemeinsame Nacht. Gabrielle bemüht sich unterdessen, zukünftigen Beauty-Queens den letzten Schliff zu verpassen. Lynette verdächtigt ihren Nachbarn Art Shepherd, ein Pädophiler zu sein und geht zur Polizei.

Fran überredet die Familie ihr zu helfen, eine neugierige Cousine zu überlisten.

Die Charaktere des Holodeckprogramms Paris 042 werden misstrauisch als sie die Crew immer öfter mit der Technik des 24. Jahrhunderts beobachten. Die Bewohner des Dorfs aus dem 19. Jahrhundert erkennen, dass etwas an ihrer Existenz nicht stimmt.

Das Interesse des Doktors an Sevens sozialer Entwicklung geht über das Medizinische hinaus.

Agent Cooper (Kyle MacLachlan) kann Audrey (Sherilyn Fenn) retten und bringt sie ins Clublokal der "Bookhouse-Männer". Aber dann stellt er fest, dass das Mädchen heroinabhängig gemacht wurde. Deputy Hawk (Michael Horse) macht unterdessen den einarmigen Philip Gerard (Al Strobel) ausfindig und bringt ihn aufs Revier. Cooper und Sheriff Truman (Michael Ontkean) verweigern ihm sein Medikament gegen Schizophrenie. Daraufhin offenbart sich Gerards zweite Persönlichkeit. - Die legendäre Kultserie, mit der Serienschöpfer David Lynch das Mystery-Crime-Genre revolutionierte.

Cordelia und Buffy nehmen an der Herbstköniginwahl teil. Zwischen den Konkurrentinnen kommt es zu einem Wettstreit, bei dem jedes Mittel recht ist. Doch plötzlich haben sie einen gemeinsamen Gegner, der nichts mit der Wahl zu tun hat.