Stannis und Renly Baratheon haben sich gegen den neuen König erhoben, der Norden hat sich für unabhängig erklärt. Da trifft Tyrion (Peter Dinklage) als neue Hand des Königs in Königsmund ein.
Ned Stark (Sean Bean) weigert sich, Joffrey (Jack Gleeson) als König anzuerkennen und wird in den Kerker geworfen. Sein Sohn Robb (Richard Madden) rüstet daraufhin ein Heer zur Befreiung des Vaters.
Das Reich zerfällt, als Robb Stark (Richard Madden) zum neuen Herrscher des Nordens ausgerufen wird. Auch jenseits des Meeres deutet sich die Entstehung einer neuen Macht an.
Jenseits der Mauer trifft Jon Schnee auf den König der Wildlinge. Seine Brüder der Nachtwache fliehen. In Königsmund fordert Tyrion eine Belohnung. Und Daenerys beginnt ihre Reise nach Westeros.
König Joffrey (Jack Gleeson) bestraft Sansa (Sophie Turner) für die Siege ihres Bruders Robb. Tyrion Lannister (Peter Dinklage) ringt darum, die Grausamkeit des Königs zu zähmen.