Die Besatzung fliegt nach Rana IV, einer entlegenen Kolonie, wo nur zwei der 11.000 Einwohner einen verheerenden Angriff überlebt haben.
1860 - Abraham Lincoln steht vor seiner Wahl zum Präsidenten der USA. Für diesen Fall hat der Süden mit Verlassen der Union gedroht. Ashton nutzt die aufgeladene Stimmung, um sich an Billy zu rächen. Justin LaMotte hat Madeline mit Opium unter seine Kotrolle gebracht.
Auf Ashtons Hochzeit begegnen sich Orry und Madeline nach langer Zeit wieder. Doch Madeline erkennt ihren Geliebten nicht mehr. Orry droht auch George zu verlieren. Ihre Standpunkte in der Sklaven-Frage sind unvereinbar. Indessen formiert sich eine schwarze Bewegung.
General Addison Collins hat sich auf den Weg gemacht, seinen verwundeten Sohn zu besuchen. Der Lieutenant wurde verletzt. Derweil versucht Charles Margaret zu helfen. Sie leidet unter einer Kehlkopfentzündung. Das Timing könnte nicht schlechter sein.
J.R. hat Beweise, die Clayton entlasten. Wird er zur Polizei gehen... oder sie zu seinem eigenen Vorteil nutzen?