James Riker

Als ein Motorradfahrer an der Grenze Kanadas versucht, illegal in die USA zu gelangen und dabei in eine Schlucht stürzt, geht die Maschine in Flammen auf. Von dem Fahrer fehlt an der Unglücksstelle allerdings jede Spur. Vor Ort findet das FBI lediglich mysteriöse Abdrücke, die stark jenen ähneln, die man bei einem an der Westküste Afrikas abgestürzten Ufo fand.

Ein von Brandnarben gezeichneter, geheimnisvoller Mann attackiert Agent Doggett in dessen Büro. Einzig Scully erkennt die wahre Identität des Mannes - es handelt sich um Mulders Halbbruder Jeffrey Spender, ebenfalls ein Sprössling des Nichtrauchers. Zudem trifft sie eine schwierige Entscheidung: Um William ein normales Leben zu ermöglichen, entschließt sie sich, ihn zur Adoption freizugeben.