Jamie Bernstein

Die Polizei ermittelt bei der Freakshow wegen des Verschwindens einer ihrer Detectives und informiert Elsa, dass eine Sperrstunde verhängt wurde, weil der Mörder sich noch immer auf freiem Fuß befindet. Der nach einem Mord flüchtige Kraftmann Dell Toledo, Jimmys Vater, bittet mit seiner dreibrüstigen Frau Desiree, die ein Hermaphrodit ist, um eine Anstellung bei der Freakshow. Nach anfänglichem Zögern stellt Elsa ihn schließlich als Sicherheitschef ein, erkennt aber ihren Fehler, nachdem Dell gegen ihren Willen eine tägliche Matinee-Vorstellung anordnet, Jimmy verprügelt und Meep den Mord an dem Detective anhängt, den Jimmy eigentlich Dell anhängen wollte.

Als LaDonna (Khandi Alexander) das "Gigi's" für die Nacht abschließt, sieht sie junge Männer um die Bar schleichen. Als sie weitergeht, überfallen die Männer die Barbesitzerin. Diese findet sich im Krankenhaus wieder, zusammengeschlagen und vergewaltigt. Indes werden Sonnys (Michiel Huisman) Mitbewohner von der Polizei wegen Drogenbesitzes abgeführt. In der Wohnung ist alles zerstört - auch die Instrumente des Musikers. - Beeindruckende Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzt.