Jamie Timony

Cleo und Rikki genießen die Sommerferien, vermissen aber Emma, die mit ihren Eltern auf Weltreise gegangen ist. Da kommt die Überraschung, die Zane für Rikki vorbereitet hat, gerade recht: Er hat die leerstehende Saftbar zu einem Café umbauen lassen, das er gemeinsam mit Rikki führen will. Die große Eröffnungsparty des "Rikki’s" soll noch am gleichen Abend stattfinden. Allerdings ist die Nacht eine Vollmondnacht. Als Cleo im Badezimmer von einem Wasserstrahl angegriffen wird, ist sie alarmiert. Doch sie will Rikki den Abend nicht vermiesen. Die hat genug damit zu tun, die Musik für die Party zu organisieren. Zum Glück übernimmt Partygast Bella spontan den Gesangspart in Nates Band. Will, ein neuer Mitschüler und talentierter Sporttaucher, hat derweil durch Zufall den Mondsee auf Mako Island entdeckt. Während man im "Rikki’s" feiert, wird er dort auch vom Wasser attackiert...

Während Cleo und Lewis versuchen, das Rätsel der aggressiven Wassertentakel zu lösen, überrascht Zane Rikki mit der Idee, ein Motorcross-Rennen zu veranstalten. Der Sieger soll 1.000 Dollar Preisgeld erhalten. Rikki versteht nicht, woher Zane das Geld nehmen will, denn die finanzielle Lage des Cafés ist katastrophal. Aber natürlich hat sich Zane etwas dabei gedacht. Sein Plan ist es, das Rennen zu gewinnen und die saftigen Startgelder selbst einzustreichen. Will, sein gefährlichster Konkurrent, soll dabei von Nate in Schach gehalten werden. Doch während des Rennens greift Bella ein - und alles kommt anders, als Zane es sich ausgemalt hatte...

Don hat die tolle Idee, mit Cleo, Kim und seiner neuen Bekannten Sam einen Tag am Meer zu verbringen. Und es kommt, wie es kommen muss. Auf Cleos Haut landen ein paar Spritzer Wasser und sie muss sich abrupt ins Meer verabschieden. Don ahnt natürlich nicht den wahren Grund für ihr Verhalten, sondern glaubt, dass Cleo seine Beziehung zu Sam nicht akzeptieren kann. Cleo überzeugt ihn vom Gegenteil und prompt verloben sich Don und Sam. Währenddessen ergattert Wills intrigante Schwester Sophie einen Job im "Rikki‘s" und zeigt Bella die eiskalte Schulter.

Es steht wieder eine Vollmondnacht an. Lewis installiert am Mondsee eine Kamera, mit deren Hilfe er dokumentieren will, was sich nachts in der Höhle abspielt. Rikki und Bella wollen bei Cleo übernachten, um gemeinsam die für sie so gefährliche Vollmondnacht zu überstehen. Doch als Will auftaucht und versucht, Bella zu überreden, mit ihm nach Mako Island zu fahren, gerät alles außer Kontrolle. Das aggressive Wassertentakel erwischt Bella und Cleo und Rikki machen sich auf den Weg zum Mondsee, um sie zu retten. Aber auch Will ist unterwegs nach Mako Island...

Bella schenkt Will einen besonderen Ammoniten - ein Fossil, das man nur in den Tiefen des Meeres findet. Dadurch wird Wills Neugier noch gesteigert. Er vermutet schon länger ein Geheimnis bei Bella. Rikki warnt Bella eindringlich davor, sich weiter mit Will zu treffen und sie selbst versucht alles, um zu verhindern, dass Will hinter das gemeinsame Geheimnis kommt. Doch es ist zu spät. Mit einem Trick findet Will heraus, dass Bella eine Meerjungfrau ist. Ahnt er, dass es noch mehr Meerjungfrauen gibt?

Zane bietet an, Will zu sponsern. Er möchte sich aber vorher davon überzeugen, dass Will wirklich so gut als Freitaucher ist, wie Sopie behauptet. In Wahrheit beabsichtigt er, Will eine Lektion zu erteilen. Das "Probetauchen" eskaliert und Will schwebt in 60 Meter Tiefe in Lebensgefahr. Rikki hilft ihm in letzter Sekunde und wird für Will zum Rettungsengel. Währenddessen untersuchen Cleo und Bella den Gesteinsbrocken des Mondsees und entdecken einen Kristall. Er ist identisch mit dem Stein, den Bella auf dem Grund des Sees in Irland gefunden hat, in dem sie zur Meerjungfrau geworden ist...