Jan Bailey Mattia

Mulder übergibt Scully einen Fall, der ihm sehr am Herzen liegt: Sie soll in Philadelphia Nachforschungen über einen Exil-Russen anstellen. Bei ihrem Ausflug lernt die FBI-Agentin einen gewissen Ed Jerse kennen und die beiden sind sich auf Anhieb sympathisch. Am nächsten Tag erwacht Scully in Eds Bett, während zwei Detectives vor der Tür stehen: Ed wurde als vermisst gemeldet.

Ein Serienmörder benutzt das Internet, um seine zukünftigen Opfer kennenzulernen. Bei den Ermittlungen erfahren Scully und Mulder, dass der Killer eine bizarre Vorliebe für menschliches Fett haben muss, denn sämtlichen Opfern fehlt das Fettgewebe. Schließlich finden die Polizisten in der Wohnung eines Verdächtigen Leichen - und der Mann scheint sein nächstes Opfer bereits ausgewählt zu haben.