Izel will mit Hilfe der Monolithen ein Portal öffnen, damit ihr Volk über die Erde herfallen kann. Um die drohende Apokalypse zu verhindern, muss das S.H.I.E.L.D.-Team durch die Hölle gehen.
Malachi und die Chronicoms blasen zum Angriff. Dabei scheinen sie S.H.I.E.L.D. dank dem Wissen von Fitz und Simmons stets einen Schritt voraus - bis die beiden Agenten zu drastischen Mitteln greifen.
