Janet Hodgkinson

Mulder und Scully nehmen die Ermittlungen auf, als ein Mann tot auf seinem Grundstück gefunden wird - der Körper ohne Blut und der Mund entstellt. Umgehend befragt Mulder zusammen mit seiner Kollegin Scully Teena Simmons, die achtjährige Tochter des Opfers, die zur Tatzeit zuhause war. Als Teena beschreibt, dass Männer aus den Wolken hinter ihrem Vater her waren, hat Mulder eine Vermutung.

Jack Dalton leidet nach seiner Rückkehr aus dem ostafrikanischen Staat Kimbala an seltsamen Halluzinationen. MacGyver bringt ihn zu einer Psychologin, die feststellt, dass Jack einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Auf Betreiben des Vizepräsidenten von Kimbala soll Jack auf ein bestimmtes Stichwort hin den Präsidenten von Kimbala ermorden, der gerade auf Staatsbesuch in den USA weilt. Mit Hilfe der Psychologin will MacGyver das Unglück verhindern.