Jason Jazrawy

Lexas Verdacht führt dazu, dass Mutant X ein reisendes Todeslager enthüllt, das als Zirkus für Mutanten-Flüchtlinge dient und vom Feind des Teams im Dominion gesteuert wird.

Die junge Schülerin Jess wird entführt. Ihre Mutter Sue will noch eingreifen, dabei wird auch sie von den Kidnappern gefangen genommen. Von der Polizei alarmiert nimmt die SRU die Verfolgung auf.

Bewohner von Haven beginnen mysteriöse Countdowns vor ihren Augen zu sehen. Wenn dieser abgelaufen ist, geht die betroffene Person in Flammen auf. Währenddessen versucht Duke vergebens Audrey zu überzeugen Nathan die Wahrheit zu sagen. Als Nathan den nächsten Countdown sieht und in Flammen aufzugehen droht, ändert sie schließlich ihre Meinung.

Jules, Ezra und Richard machen sich mit dem gestohlenen Ring auf den Weg in Richards Heimatstadt, um ihn dort zu verkaufen. Als dann die Polizei in Persona einer alten Bekannten von Richard auftaucht, verkompliziert sich die Lage.

Ezra ist zu Jules und Richard in der Hütte gestoßen. Verängstigt durchsuchen die drei den Waffenschrank. Ihre Sorgen bestätigen sich, als plötzlich Lenny Cohen in der Tür steht und ihnen mitteilt, was sie für ihre Freiheit tun müssen.

Dr. Rosen (David Strathairn) und das Team geraten in einen Hinterhalt der Extremisten. Dabei lernen sie Alphas mit unglaublichen Fähigkeiten kennen. Nachdem sie fliehen können, verbindet sich Gary (Ryan Cartwright) mit Anna, die von den Extremisten gefangen gehalten wird. Sie ist eine Autistin mit der Fähigkeit, alle Sprachen zu verstehen. Damit ist sie eine große Hilfe für das Team. Denn sie findet heraus, dass ein großangelegtes Attentat geplant ist, das die Existenz der Alphas bedroht.