Als Deke (ständiger Gaststar Eric André) Max und Caroline zum Abendessen mit seinen Eltern einlädt, bekommt Max erst kein Wort heraus – bis seine Mutter ihr ein Geheimnis aus ihrer Vergangenheit anvertraut. Dekes Eltern werden von den Gaststars Jeff Garlin (Lass es, Larry!, Arrested Development, The Goldbergs) und Sheryl Lee Ralph (Moesha, Instant Mom, It’s a Living) gespielt.
Nachdem Peter zufällig Jesus in der Quahog Mall getroffen hat, ist er von der Offenbarung fasziniert, dass dieser noch immer Jungfrau ist. Daher versucht er mit Quagmire und Cleveland eine Geburtstagsparty zu organisieren, die Jesus nach all den Jahren der Enthaltsamkeit zum Mann werden lässt…
Jerrys Bruder Kelbo, der auch Zauberer ist, kommt zu Besuch. Alex möchte gern in Zukunft von ihm Zauberunterricht bekommen, weil er es so viel lustiger macht als ihr Vater. Doch bei einem seiner „Streiche" geht was schief und Jerry muss die beiden aus der misslichen Situation retten. Dadurch erfahren die Kinder, dass ursprünglich ihr Dad seine Zauberkräfte behalten durfte, weil er der bessere Zauberer war. Er hat sie aber später an seinen Bruder abgegeben, um seine Frau Theresa, eine Normalsterbliche, heiraten zu können.
Das darf doch wohl nicht wahr sein! Die Russo-Kinder finden heraus, dass Onkel Kelbo ein Doppelleben führt: Er ist nicht nur Kelbo, sondern auch Popstar Shakira...
Aufgrund eines Formfehlers müssen Jerry und sein Bruder Kelbo ihre Zaubererprüfung wiederholen. Dabei stellt sich heraus, dass sie noch eine Schwester haben, die auch daran teilnehmen muss sonst verlieren alle Russos ihre Zauberkraft. Doch “Tante Megan“ ist seit langen Jahren sauer auf ihre Brüder weil Jerry damals seine Zauberkraft Kelbo übergeben hat und will der Familie nicht helfen. Da sich die Brüder bei ihrer Schwester nicht entschuldigen wollen, liegt es an den Kindern, sich was einfallen zu lassen.
