Jeff Gulka

Die beiden FBI-Agenten Fox Mulder und Dana Scully untersuchen zwei mysteriöse Todesfälle und kommen dabei einem Wesen auf die Spur, das scheinbar nicht von dieser Welt stammt. Bei ihren Ermittlungen treffen die beiden auf den Jungen Gibson Praise, der dank seiner telepathischen Fähigkeiten zum Schach-Wunderkind wurde.

Bei einem internationalen Schachturnier kommt es zu einem schrecklichen Vorfall. Gerade als der 12-jährige US-Amerikaner Gibson Praise gegen den Großmeister Anatole Klebanov mit seinem "Schachmatt" den Sieg davonträgt, peitscht ein Schuss durch die Arena und der Russe stirbt. Skinner überträgt Spender den Fall, doch Mulder mischt sich permanent in die Ermittlungen ein.

Gold erschafft ein Portal nach Storybrooke, durch das Belle, Zelena und ihr Baby in die Unterwelt gelangen. Indes versuchen Snow und David eine Nachricht aus der Unterwelt an ihren Sohn zu schicken.

Nachdem Mulder verschwunden ist, begibt sich eine Taskforce unter der Leitung von Alvin Kersh und John Diggett auf die Suche nach dem vermissten Agenten. Besonders Kersh macht Scully und Skinner klar, dass er sie beide entlassen wird, sollte auch nur ein Wort nach außen dringen, dass Mulder von Außerirdischen entführt worden ist. Gemeinsam mit Skinner macht sich Scully auf die Suche nach Mulder.

Fast scheint es so, als hätte Doggett den vermissten Mulder in der Wüste Arizonas gefunden. Doch Scully versucht dem FBI-Agenten klarzumachen, dass es sich bei der Person nur um einen außerirdischen Kopfgeldjäger gehandelt hat, der seine Gestalt wandeln kann und auf der Suche nach Gibson war. Als sie versucht, Gibson zu retten, gerät sie selbst in Gefahr.

Mulder will sich unerlaubt Zugang zum Militärstützpunkt Mount Weaver verschaffen. Vor Ort trifft er überraschend auf Aley Krycek, den er für tot gehalten hatte, und der ihm bei der Flucht aus dem Komplex helfen will. Bei einem Kampf mit einem Supersoldaten kann Mulder die Oberhand gewinnen und ihn töten. Mulder wird dennoch vom Militär gefasst, eingesperrt und brutal verhört.