Jeffrey Hawkins

Die siebenjährige Kayden Fuller wurde gekidnappt. Als der Entführer Holmes anruft, erkennt er in ihm Moriartys Stellvertreter. Moriarty selbst sitzt inzwischen in New York im Gefängnis und ist gegen einige Zugeständnisse bereit, Holmes bei dem Fall zu helfen. Zunächst vermutet der Detektiv, dass Moriarty die Entführung selbst inszeniert hat. Doch dann erfährt er etwas, das diese Zweifel gänzlich ausräumt.

Danny und seine neue Partnerin Candice McElroy ermitteln in einem Fall, bei dem ein Mann mit Rattenbissen aus einem Taxi geworfen wurde. Frank bekommt es mit einem fanatischen Radiomoderator zu tun.

Danny und Maria untersuchen einen Mordfall, bei dem Marias drogensüchtiger Bruder der Hauptverdächtige ist. Währenddessen versucht Frank einen vierbeinigen Mitarbeiter zu rehabilitieren.

Dr. William Masters, Ober-Arzt für Geburtshilfe/Gynäkologie an der Washington University, leitet tagsüber eine erfolgreiche Arztpraxis und führt bei Nacht eine heimliche Studie zur menschlichen Sexualität durch. Die ehemalige Nachtclub-Sängerin Virginia Johnson tritt eine Stelle als Sekretärin bei ihm im Krankenhaus an und stellt sich als äußerst wertvolle Hilfe bei Dr. William Masters Arbeit heraus.

Hank rettet mit einer improvisierten Notoperation das Leben des angeblichen Eindringlings, den ein Schuss von Boris' Wachen ins Herz getroffen hat. In einem Gespräch mit seinem Vater wird dem Arzt klar, dass der Verwundete kein Einbrecher war, sondern offenbar versucht hat, vor Boris und seinen Wachen zu fliehen.