Jerry Hardin

Mulder und Scully nehmen die Ermittlungen auf, als Lieutenant Colonel Robert Budahas, ein Testpilot des Militärs, plötzlich verschwindet. Angeblich hatte der Mann einen psychotischen Anfall und wurde anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Mulder vermutet, dass Budahas das gleiche Schicksal ereilt hat wie sechs weitere Piloten, die von dem Luftstützpunkt verschwunden sind.

Nachts an Halloween sind Frankie und Mike fassungslos – und haben ein bisschen Angst –, als sie erfahren, dass Brick ein Mädchen nach Hause eingeladen hat, einfach, um Zeit mit ihm zu verbringen. In der Zwischenzeit versucht sich Sue an einer Kürbisfeld-Vorführung des animierten Klassikers „It's the Great Pumpkin, Charlie Brown“, um ihren Collegefonds aufzustocken. Axl geht widerwillig zur Bibliothek, um einen Geschichtsaufsatz zu schreiben, und wird ironischerweise dort eingesperrt, als die Bibliothek schließt.

Ein Außenteam entdeckt einen fremden Friedhof im All. Plötzlich verschwindet Harry Kim spurlos - und erwacht auf einem Planeten, wo man ihn für einen Rückkehrer aus dem Jenseits hält.

FBI-Agent Lamana wurde vom Dienst suspendiert, nachdem er sich bei einem Fall nicht so verhalten hat, wie es sich seine Vorgesetzten vorgestellt hatten, und bittet seine Kollegen Mulder und Scully um Hilfe. Eigentlich sollte er den Mord an Benjamin Drake aufklären, dem Chef einer großen Firma. Soviel ist klar: Drake wurde von jemanden getötet, der über Interna im Hauptquartier Bescheid wusste.

Colonel Henderson erhält die Information, dass man auf dem Radar ein nicht identifizierbares Objekt entdeckt hat, das aus der Umlaufbahn gefallen und in Wisconsin auf die Erde gekracht ist. Nun soll er die Überreste bergen. Doch auch Mulder erfährt von dem Crash und macht sich auf eigene Faust auf den Weg zur Absturzstelle.

Mulder und Scully nehmen die Ermittlungen auf, als ein Mann tot auf seinem Grundstück gefunden wird - der Körper ohne Blut und der Mund entstellt. Umgehend befragt Mulder zusammen mit seiner Kollegin Scully Teena Simmons, die achtjährige Tochter des Opfers, die zur Tatzeit zuhause war. Als Teena beschreibt, dass Männer aus den Wolken hinter ihrem Vater her waren, hat Mulder eine Vermutung.