Jerry Hardin

Mulder und Scully nehmen die Ermittlungen auf, als Lieutenant Colonel Robert Budahas, ein Testpilot des Militärs, plötzlich verschwindet. Angeblich hatte der Mann einen psychotischen Anfall und wurde anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Mulder vermutet, dass Budahas das gleiche Schicksal ereilt hat wie sechs weitere Piloten, die von dem Luftstützpunkt verschwunden sind.

FBI-Agent Lamana wurde vom Dienst suspendiert, nachdem er sich bei einem Fall nicht so verhalten hat, wie es sich seine Vorgesetzten vorgestellt hatten, und bittet seine Kollegen Mulder und Scully um Hilfe. Eigentlich sollte er den Mord an Benjamin Drake aufklären, dem Chef einer großen Firma. Soviel ist klar: Drake wurde von jemanden getötet, der über Interna im Hauptquartier Bescheid wusste.

Nachdem Data von seinem eigenen Tod im San Francisco des späten 19. Jahrhunderts erfährt, transportiert ein seltsamer Unfall ihn in jene Zeit zurück.

Colonel Henderson erhält die Information, dass man auf dem Radar ein nicht identifizierbares Objekt entdeckt hat, das aus der Umlaufbahn gefallen und in Wisconsin auf die Erde gekracht ist. Nun soll er die Überreste bergen. Doch auch Mulder erfährt von dem Crash und macht sich auf eigene Faust auf den Weg zur Absturzstelle.

Die Besatzung der Enterprise reist zwischen dem 19. und 24. Jahrhundert hin und her, um Datas Tod im San Francisco des 19. Jahrhunderts abzuwenden.

Für Kim geht es um Leben und Tod, als er von einer außerirdischen Rasse festgehalten wird.