Die Morde an drei Wilderern und drei jungen Menschen stellen das BAU-Team vor Rätsel: Haben sie es mit zwei Tätern im Wettstreit zu tun oder mit einem einzigen mit unterschiedlichen Vorgehensweisen?
Jeder ist überrascht, als Gibbs zum allerersten Mal seit jeher nicht im Büro auftaucht. Bald wird dem Team aber klar, was passiert ist: Gibbs befindet sich auf einer Undercover-Mission, um einen alten Fall abzuschließen.
Higgins wird entführt. Der Kidnapper fordert die Freilassung eines Häftlings. Magnum wird klar, dass die Sache etwas mit einem früheren Fall zu tun hat. Offenbar will sich jemand an ihm rächen.