Jo-Ann Dean

Nachdem Mulder verschwunden ist, begibt sich eine Taskforce unter der Leitung von Alvin Kersh und John Diggett auf die Suche nach dem vermissten Agenten. Besonders Kersh macht Scully und Skinner klar, dass er sie beide entlassen wird, sollte auch nur ein Wort nach außen dringen, dass Mulder von Außerirdischen entführt worden ist. Gemeinsam mit Skinner macht sich Scully auf die Suche nach Mulder.

Fast scheint es so, als hätte Doggett den vermissten Mulder in der Wüste Arizonas gefunden. Doch Scully versucht dem FBI-Agenten klarzumachen, dass es sich bei der Person nur um einen außerirdischen Kopfgeldjäger gehandelt hat, der seine Gestalt wandeln kann und auf der Suche nach Gibson war. Als sie versucht, Gibson zu retten, gerät sie selbst in Gefahr.