John Colicos

Kor, ein verehrter klingonischer Krieger, sucht mit Worf und Dax nach einem geheimnisvollen alten Artefakt, von dem sie glauben, dass es die Macht hat, das klingonische Reich zu vereinen.

Im Auftrag der Sternenflotte soll die Enterprise verhindern, dass die Klingonen den Planeten Organia einnehmen. Doch zum Erstaunen der Crew wollen die Bewohner Kirks Hilfe nicht annehmen. Sie lassen die Klingonen widerstandslos ihren Planeten besetzen. Während die Eroberer ihre Gewaltherrschaft ausbauen, stehen sich im All die Sternenflotte und die Streitmacht der Klingonen gegenüber.

Dax riskiert ihr Leben und ihre Zukunft bei der Sternenflotte, um einen Blutschwur zu erfüllen, den sie mit drei alten Klingonen geleistet hat.

Worf schickt einen klingonischen Krieger wieder in die Schlacht, was tödlich enden könnte.

Diana und Steve verfolgen einen Dieb, der es auf die Kronjuwelen einer kleinen Nation abgesehen hat; Gäste Juliet Mills, John Colicos.