John Moore

Scully und Skinner stehen sich mit gezückten Waffen gegenüber, als Mulder durch die Eingangstür stürmt und Skinner auffordert, sofort die Waffe fallen zu lassen. Tatsächlich kommt dieser der Aufforderung nach und präsentiert den beiden FBI-Agenten schließlich einen Datenträger, der streng geheime Informationen des Verteidigungsministeriums über außerirdisches Leben enthält.

Angeführt vom Raucher ist eine Gruppe Unbekannter auf der Suche nach Mulder und schreckt vor nichts zurück, um ihn und den Datenträger in die Finger zu bekommen. Scully kehrt schließlich nach Washington zurück, wo sie vorübergehend beurlaubt wird.

Um Scullys Leben zu retten, hat Skinner mit dem geheimnisvollen "Raucher" einen Handel abgeschlossen, doch der scheint sich nicht an die Vereinbarung zu halten. So stirbt nicht nur eine junge Frau durch Bienenstiche; auch der Tod von Detective Ray Thomas geht auf das Konto des Rauchers. Skinner erinnert den Raucher daraufhin an die getroffene Vereinbarung.

In Kasachstan beobachten zwei Teenager, wie ein UFO hinter einem Berggipfel verschwindet. In den USA trifft Mulder indes erneut auf Cassandra Spender, die fürchtet, nochmals das Opfer einer Entführung durch Aliens zu werden.

Scully überlebt ein Flammeninferno, kann sich hinterher aber nicht mehr daran erinnern. Unter Hypnose versucht sie, den Vorfall zu lösen und glaubt, dass Aliens mehrere Menschen angezündet hatten. Plötzlich tauchte ein Raumschiff auf und tötete die Wesen, woraufhin Cassandra Spender aus ihrem Rollstuhl in das UFO schwebte. Doch Mulder ist skeptisch, was zu ernsten Spannungen führt.