Er weiß genau, was es heißt, ein Außenseiter zu sein: Clark hat starke Sympathien für das Leid eines Immigrantenjungen, der sein e Mutter sucht... und entdeckt dabei ein schockierendes Geheimni s in Bezug auf das Schicksal vieler Smallville-Arbeiter.
MacGyver wird in die Wildnis geschickt, um einen abgestürzten Satelliten aufzuspüren, der die Überreste eines biologischen Experiments enthält. Vor Ort stellt er fest, dass alle Tiere um die Absturzstelle auf mysteriöse Weise verendet sind.
Sam Bolinski behauptet, der wahre Eigentümer eines Gemäldes zu sein, das die Phoenix Foundation erworben hat. MayGyver stellt eigene Nachforschungen an und findet heraus, dass die Nazis das Gemälde im Zweiten Weltkrieg konfisziert haben.
MacGyvers alter Freund Steve Morrison braucht dringend Geld. Daher bricht er bei der Phoenix Foundation ein und stiehlt eine Ampulle mit extrem giftigem Anthrax, um sie anschließend an den Meistbietenden zu verkaufen. MacGyver hat Morrison einst bei einer gefährlichen Mission das Leben gerettet. Jetzt setzen er und Steves Frau Marie alles daran, die Übergabe der gefährlichen Substanz zu verhindern.
Die Sekte "Heiliges Omega des jüngsten Gerichts" ist überzeugt, dass die drohende Seuche auf der Erde Gottes Willen ist. Und die Anhänger wollen den Tag des Jüngsten Gerichts vorverlegen, indem sie während einer Konferenz zur Abwehr der Seuche eine Bombe legen.