John Rezig

Sookie sucht weiter nach Bill, aber ohne Hilfe von Eric kommt sie nicht weiter. Bill erhält ein Jobangebot: Russell Edgington, der Vampir-König von Mississippi, hat einen Auftrag für ihn.

Alcide und Sookie bitten Alphawolf Packmaster um Rat, wie sie mit Russells Werwolf-Schützlingen umgehen sollen. Eric bekommt ein Erbstück in die Hände, das seinen Wunsch nach Vergeltung schürt.

Pam beschließt, Verantwortung als Macherin zu übernehmen und erklärt Tara die wichtigsten Regeln des Vampirseins. Indes begeben sich Bill und Eric auf die Suche nach Russel Edgington.

Der Konflikt zwischen Menschen und Vampiren eskaliert, es gibt zahlreiche Opfer. Als die Blutsauer plötzlich abziehen, nehmen sie Arlene, Holly und die schwangere Nicole als Geiseln mit sich.

Andy und Jason erfahren, dass jemand aus ihren Reihen hinter den grausamen Morden stecken könnte. Sookie wendet sich an Ex-Sheriff Dearborne, um mehr über den Tod ihrer Eltern zu erfahren.

Eric hat genug von Gouverneur Burrells Vendetta gegen die Vampire. Er nimmt dessen Tochter Willa als Geisel, die ihm prompt von den geheimen Vampir-Experimenten ihres Vaters berichtet.