Schlechte Nachrichten für Ray Donovan (Liev Schreiber): Sein verhasster Vater Mickey (Jon Voight) kommt nach 20 Jahren Haft aus dem Gefängnis frei und will wieder in seiner Familie aufgenommen werden.
Ray heckt einen Plan aus, wie er seinen Vater Mickey schnell wieder ins Gefängnis befördern kann. Unterdessen zeigt sich Mickey gegenüber Rays Frau Abby und den Kindern als liebenswerter Großvater.
Ray reist nach Boston, um Sully ein großzügiges Angebot zu machen. Unterdessen ist FBI-Agent Van Miller weiter hinter ihm, Mickey und Ezra her. Mickey versucht, Sean Walker unter Druck zu setzen.
Um an belastende Beweise gegen Sean Walker zu kommen, arbeitet Agent Miller mit Mickey zusammen. Avi fährt Sully und dessen Freundin von Boston nach L.A. Die Reise nimmt einen unerwarteten Verlauf.
Ray will seinen Plan endlich in die Tat umsetzen: Sully soll seinen Vater Mickey ermorden. Um sich ein Alibi zu verschaffen, besucht Ray mit seiner Familie einen Boxkampf in Terrys Club.
