Jon Cypher

Jessica trifft in Boston auf ihren alten Freund John. Der gibt allerdings vor, sie nicht zu kennen. Tatsächlich behauptet seine Frau, John wäre tot, und dass es sich um eine Verwechslung handeln müsse. Jessica aber lässt nicht locker: Mit Hilfe eines Privatdetektivs gelingt es ihr, John zu finden. Es stellt sich heraus, dass er als Zeuge in einem Prozess fungierte, und anschließend untertauchen musste. Als Jessica in Johns Wohnung kommt, findet sie nur noch seine Leiche ...

Die verführerische Arianne lockt K.I.T.T. und Michael zu ihrem Anwesen. Während Michael in Trance versetzt wird, gelingt es Ariannes Komplizen, K.I.T.T.s Programm zu knacken und den Wagen zu klauen.

Jessica unternimmt eine Karibik-Kreuzfahrt, doch die ersehnte Entspannung stellt sich nicht ein, denn an Bord wird sie zweimal überfallen. Schließlich geschieht auch noch ein Mord: Die attraktive Blondine Agnes Lowry wird tot im Maschinenraum aufgefunden. Drei Zeugen berichten, den Magier und Entertainer Devereux in der Nähe des Tatortes gesehen zu haben. Als sich herausstellt, dass die Tote unter falschem Namen gereist ist, ist Jessicas Neugier geweckt.

Harm meint, auf einem Foto,seinen tot geglaubten Vater erkannt zu haben. Das Bild führt ihn zum KGB-Offizier Lushow. Nach dem Treffen steht für Harm fest, dass er seinen Vater in Russland suchen muss. Gemeinsam mit Mac reist er nach Moskau.

Dr. Quinn ist mitten in den Vorbereitungen für das Erntedankfest, als sie eine unangenehme Nachricht erhält: Ihre ehemalige Vertretung Dr. Andrew Cook möchte seine eigene Klinik eröffnen. Zudem stellt sich heraus, dass Colleen und Matthew beim Festessen vermutlich nicht dabei sein werden.

Sandy und Bud sollen eine Ladung Material auf eine Insel bringen, auf der geheime Forschungsarbeiten stattfinden, und werden dabei von Flipper begleitet. Als die zwei das Boot entladen, gerät Flipper versehentlich in ein Unterwassergehege, in dem ein Fisch schwimmt, der einen Atomangriff überstanden hat. Kurz darauf ist der Fisch verschwunden und alle vermuten, dass Flipper ihn gefressen hat.