Nahe der Küste stürzt ein kleines Privatflugzeug ins Meer. Gerichtsmediziner Max identifiziert die Tote als Zollbeamtin Monica Jennsen - die offenbar bereits vor dem Absturz tot war.
Nach der Entführung von Jax' Sohn Abel stehen die SoA unter Schock. Jax' Zukunft im Club ist ungewisser denn je. Auf der Flucht vor der Polizei erfährt Gemma Überraschendes über ihre Vergangenheit.
Rossi sucht in Los Angeles einen verschwundenen Offizier, den er noch aus seiner Zeit beim Militär kennt. Der Rest des BAU-Teams kümmert sich in Cleveland um einen Amoklauf.
Sam lässt den Vampir Benny beobachten und wirklich schlägt der Blutsauger wieder zu. Dean zweifelt und will den Fall aufklären. Benny vermutet, dass ein anderer Vampir hinter den Morden steckt.
Widerstrebend beginnt Ben, Locke in die Geheimnisse der Insel einzuweihen, allen voran das des mysteriösen Jakob. Unterdessen wird auch Juliets Geheimnis bekannt.