Jonathan Holmes

Mary und David können sich nicht vergessen, obwohl er zu seiner Frau zurückgekehrt ist. Emma stellt Nachforschungen über den Reisenden an, der als Nicht-Märchenfigur nach Storybrooke kommen konnte.

Kennex und Dorian untersuchen einen verdächtigen Todesfall in einem Krankenhaus. Ein Mann, der an einem Herzstillstand starb, gab vor, dass jemand versuchte, ihn umzubringen, und wusste auf unerklärliche Weise die genaue Uhrzeit seines Todes. Im Laufe der Ermittlungen wird ein Schwarzmarkt für Organhandel aufgedeckt, wo bio-mechanische Herzen verkauft und ferngesteuert werden. Das Team versucht, dem technisch versierten Verbrechen auf die Spur zu kommen. Währenddessen trifft Dorian auf einen ausgemusterten DRN.