Jonathan Togo

Annie hat neue Informationen erhalten und Henrys Einsatz steht auf der Kippe. Ein guter Zeitpunkt für Annie, nach New York zu reisen. Sie ist dem entscheidenden Beweis dicht auf den Fersen.

Trotz seiner Zweifel entscheidet sich Auggie dafür, mit Calder an einem neuen Plan zu arbeiten, der Henry endlich zur Strecke bringen soll.

Annie, Auggie und Calder begeben sich auf einen nicht genehmigten Einsatz nach Honkong, um Henrys Kurier zu verfolgen. Unterdessen enttarnen Joan und Arthur einen Verräter in den eigenen Reihen.

Lucifer hat alle Kontakte zu seiner Familie und zur Polizei abgebrochen. Doch als ein aufsteigender Musikstar ermordet wird, kehrt er zurück - mit einer überraschenden neuen Frau an seiner Seite.

Bei einem Brand während eines Rockkonzertes kommen 23 Menschen ums Leben. Als möglicher Brandstifter wird der Sänger Teddy Connor verhaftet und vor Gericht gestellt. Doch dann gibt ihm die 18-jährige Teresa überraschend ein Alibi.

Miss Feldman muss sich zwischen dem Flirt mit dem neuen Drogenbeauftragten der Schule und ihrem geliebten Marihuana entscheiden. Miss Watson wird Bingo-süchtig, und Mrs. Adler wird zur Furie, als sie versucht, das Rauchen aufzugeben.