Judd Trichter

Bones leidet unter dem plötzlichen Verlust ihres Kurzzeitgedächtnisses. Eine der wenigen Erinnerungen betrifft das Treffen mit einem alten Bekannten - der jetzt Opfer eines Verbrechens ist.

Auf dem Unigelände wird nach einer wilden Party ein toter Offiziersanwärter gefunden. Vieles deutet auf Mord hin. Kurz darauf wird auch der beste Freund des Opfers tot aufgefunden.

In Oregon ist ein Raumschiff abgestürzt, was Detective Miles, der den Fall untersucht, entschieden dementiert. Doch Miles Sohn Billy, der vor sieben Jahren von Außerirdischen entführt worden ist, alarmiert Mulder und Scully. Die beiden finden Hinweise, dass vor Ort Außerirdische am Werk sind. Während Billy eine schlimme Entdeckung macht, gerät Mulder in die Gewalt der Außerirdischen.

Richie Szalay ist auf der Suche nach seinem besten Freund Gary, der seiner Meinung nach von Außerirdischen entführt wurde. Doch statt Gary findet Richie auf einem Feld in Montana die bewusstlose Teresa Hoese, die gemeinsam mit Mulder in Oregon verschwunden ist. Als Scully davon erfährt, wächst in ihr die Hoffnung, dass auch Mulder wieder auftauchen könnte.