Ohne Hoffnung auf Rettung sitzen die Überlebenden des Flugzeugcrashs immer noch auf ihrer Insel fest. Doch sie sind nicht allein: Die geheimnisvollen "Anderen" haben Jack, Kate und Sawyer gefangen genommen.
Michael hat eine Gruppe Verschollener in eine Falle gelockt, um seinen Sohn zurückzubekommen. Sie wird von "den Anderen" überwältigt. Locke will herausfinden, was passiert, wenn der Countdown abläuft.
Jim und Cindy geben eine Party zu ihrem 20. Hochzeitstag. Bei der Gelegenheit macht Stuart Brenda einen Heiratsantrag. Zur Überraschung ihrer Eltern sagt sie ja. Unterdessen zweifelt Andrea an ihrer Beziehung zu Dan.
Nach dem Highschool-Abschluss bereitet sich die Clique aufs College vor: Brenda verlässt Beverly Hills und macht sich auf den Weg nach Minnesota. Kelly kehrt allein von ihrer Europareise zurück. Sie und Dylan haben sich getrennt.
David begibt sich in die Hände eines Arztes. Dieser macht Versuche mit menschlichem Erbgut. Er soll David von seinem zweiten Ich - Hulk - befreien. Doch David findet bald heraus, dass der Arzt in schmutzige Geschäfte verwickelt ist.
