Justin Avoth

Morgana, Gwen und einige Ritter begeben sich zum Grab von Morganas Vater. Unterwegs werden sie von Kendrick und seinen Männern überfallen. Die Ritter sterben im Kampf, Gwen wird gefangen genommen. Einzig Morgana kann fliehen. König Uther ist erleichtert, dass sie wieder bei ihm ist. Als Lösegeldforderungen für Gwen eintreffen, bleibt Uther eisern. Er denkt nicht daran, zu zahlen. Merlin, Lancelot und Arthur indes suchen Gwen. Lancelot liebt sie - und setzt alles daran, Gwen zu finden. Doch als er erfährt, dass auch Arthur sein Herz an Gwen verloren hat, zieht sich Lancelot zurück.

Brandstiftung an Kirchen, die Gläubigen werden gegeneinander aufgehetzt. Die Ermittlungen führen zu einer obskuren Glaubensgemeinschaft. Drake’s Frau Bella verschwindet, taucht wieder auf, im Schlepptau ein seltsamer Mann, er soll ihr Onkel sein. Rose wird von der Gemeinschaft angeworben, bleibt aber skeptisch, warum folgen die „Schüler“ ihrem „Vater“ so blind? Bella ist mit dem "Vater/Onkel" verstrickt, Drake wird mit hineingezogen, alle sollen gemeinsam in den Freitod gehen. Sie werden von der Polizei gerettet, doch Bella bringt sich um, weil sie denkt, dass Drake eigentlich immer nur Rose hinterher getrauert hat.