Karis Paige Bryant

Prue wird gebeten, ein mysteriöses Gemälde zu versteigern, und wird zusammen mit einem launenhaften Typ in dem Gemälde gefangen.

Die Halliwells haben eine Begegnung mit dem Dämon Abraxas, der das Buch der Schatten stiehlt, um zu versuchen, gute Zaubersprüche in böse zu verwandeln. Dadurch werden viele Dämonen zurückgebracht, die die Schwestern bereits besiegt hatten.

Ein Möchtegern-Musikpromoter schließt einen Pakt mit einem Dämon, der reine Seelen konsumieren muss. Er übernimmt das Management der Rockgruppe Dishwalla, die demnächst in Pipers Club "P3" auftreten soll.

Die Schwestern bekommen es mit der bösen Dämonin Tuatha zu tun und erfahren, dass sie nur von dem Auserwählten besiegt werden kann. Bei diesem handelt es sich um einen Teenager, der nicht besonders viel Selbstvertrauen hat.