Kasper Michaels

Obwohl es der Polizei gelungen ist, einen Serienkiller ins Gefängnis zu bringen, reißt eine grausame Mordserie nicht ab. Daraufhin wird Mulder von seinem ehemaligen Mentor zu dem Fall hinzugezogen. Als der inhaftierte Mann behauptet, vom Teufel besessen zu sein, glaubt Mulder ihm. Schließlich versetzt Mulder sich immer stärker in dessen Psyche und meint, selbst den Einfluss des Bösen zu spüren.

Clark ist ein tollpatschiger Reporter. Lana ist eine Femme fatale. Lois singt schwülstige Liebeslieder. Ein Geheimnis liegt in der Luft. Das alles hängt mit dem Durcheinander zusammen, das Jimmy erleben muss, als er einen Schlag auf den Kopf bekommt - er findet sich in einem Traumland ganz im Stil der 1940er Jahre wieder.