Katelyn Tarver

Eine Ermittlerin der Innenrevision befragt Polizeibeamte über Festnahmen der letzten Zeit, und George und Jim machen sich Sorgen, dass sie hinter Jims Geheimnis kommt. Aber als eine Gruppe Häftlinge das Revier in ihre Gewalt bringt, muss Jim das Risiko der Entdeckung auf sich nehmen, um die Geiseln zu retten. In der Zwischenzeit geht es dem "Watcher" immer schlechter, und Katie bittet Stephanie, ihn zu untersuchen. Die drei werden von Victoria im Gebäude von Global Tech eingeschlossen, die alles daransetzt, dem Watcher das Serum zu injizieren. In der Schule müssen sowohl JJ als auch Daphne zum Nachsitzen, wo sie sich wider Erwarten mit anderen Schülern anfreunden.

Jim vereitelt einen bewaffneten Raubüberfall, aber George wird am Tatort gesehen und als Held gefeiert. Während George die Aufmerksamkeit genießt, hofft Jim, dass Cordero ihn als Helfer ersetzen kann. Daphne schafft es immer noch nicht, ihre Kräfte gegen den Wächter einzusetzen, weshalb sie Stephanie von ihren Befürchtungen berichtet. Aber als Stephanie versucht, mit Katie darüber zu reden, wirft ihr Katie vor, eifersüchtig zu sein und es kommt zum Streit. Kurz danach wird Stephanie von einem besorgten Dr. Chiles angesprochen, doch als sie zu dem Treffen eintrifft, findet sie ihn nach einem offensichtlichen Selbstmord nur noch tot auf. Daphne gelingt es endlich, mit ihren Kräften in den Wächter einzudringen und sie erfährt, dass dieser Dr. Chiles umgebracht hat. Der Wächter weiß jedoch, dass sie seine Gedanken gelesen hat und treibt sie in die Enge. In der Zwischenzeit sucht sich JJ klügere Freunde und lernt ein Mädchen kennen, das er mag.

Als Jim einen Mann namens Dave davor rettet, von einem Bus überfahren zu werden, ist dieser überaus dankbar und bringt seine Familie mit zu Besuch bei den Powells. Stephanie und Michelle freunden sich schnell an, Chloe ermutigt Daphne, als Schülerpräsidentin zu kandidieren und Troy bringt JJ's Beziehung mit Natalie in Gefahr. Gleichzeitig nimmt die Familie an, dass Daphnes Gedächtnisverlust durch die Hormone des pubertierenden Teenagers hervorgerufen wurde, aber auch Stephanies Notizbuch, in dem die Superkräfte der Familie detailliert aufgeführt sind, ist verschwunden.

Cassandra möchte nicht mehr als Paiges Assistentin arbeiten, hat aber Angst, offen zu sprechen - bis es zwischen den beiden zu einem heftigen Streit kommt. Tangey fürchtet um ihre Rolle, denn sie soll durch eine chinesische Schauspielerin ersetzt werden.

Stephanie und Jim sind wild entschlossen, Beweise für Dr. Kings Experimente zu finden, während Dr. King und Victoria gleichzeitig mehr über die Kräfte der Powells in Erfahrung bringen wollen. Als Jim versucht, seine Familie zu warnen, dass sie beobachtet wird, benutzt Victoria ihre gestaltwandlerischen Fähigkeiten, um sich als die verschiedenen Familienmitglieder auszugeben und so in das Heim der Powells einzudringen. Aber als Jim sie zur Rede stellt, schwört sie, ihn zu töten. Inzwischen bittet JJ Daphne um Hilfe, weil er Natalie dazu bringen will, mit ihm auf ein Date zu gehen, und die Geschwister stoßen auf einen Hinweis, der mit dem Mord an Natalies Mutter zusammenhängen könnte. Als sie ihm nachgehen, stehen sie plötzlich einem Mörder gegenüber.

Als sich Katie und der "Watcher" verloben, veranstaltet Stephanie für sie eine Verlobungsparty. Nachdem die Gäste gegangen sind, merkt Stephanie, dass das Serum gestohlen wurde. Daphne ist wütend, als Jim Chris verdächtigt, aber schon bald merkt sie, dass ihr Vater Recht gehabt hat. Gleichzeitig scheint Stephanies Versuch, die Kräfte des "Watchers" für immer abzustellen, zu scheitern. Als Dr. King ihr erzählt, dass der "Watcher" das Gedächtnis von Menschen auslöschen kann, will Stephanie Katie warnen, aber diese befindet sich inzwischen in der Gewalt eines Wahnsinnigen mit Superkräften.