Brennan und Booth untersuchen die menschlichen Überreste auf dem Gelände einer Privatschule. Es ist der vermisste Sohn einer Diplomatin. Nur zweifelt Booth an der Selbstmord-Theorie.
Drei Teenager werden gekidnappt und von ihrem Entführer vor eine schreckliche Wahl gestellt: Sie selbst sollen entscheiden, wer von ihnen sterben muss.
Umstellt von Dämonen, werden Sam und Dean in letzter Sekunde gerettet: Die Bewohner einer Kleinstadt haben sich auf die bevorstehende Apokalypse vorbereitet und gehen bereits auf Dämonenjagd.
Ein Soldat gerät in eine Bar-Schlägerei. Als ihn die Türsteher hinauswerfen, findet er zwei Kollegen, die kaum noch atmen. Einer der beiden stirbt. Die Ermittlungen führen Gibbs in seinen Heimatort.
Lightman versucht eine Frau zu befreien, die unter dem Einfluss eines Sektenführers steht. Als er und sogar seine Tochter Emily bedroht werden, wird es persönlich.
