Keram Malicki-Sánchez

Bei den Ermittlungen zum Mord an einem Surfer trifft Lisbon auf ihren ehemaligen Verlobten Greg Tayback, den sie über ein Jahrzehnt nicht gesehen hat. Der Mann ist inzwischen verheiratet und seine Frau hat wenig Interesse daran, die berüchtigte Teresa Lisbon einmal persönlich kennenzulernen. Cho stellt indes seine Entscheidung infrage, mit Summer eine Beziehung zu führen.

Beim Kampf gegen zwei Dämonen gelangt die seltsame Substanz eines getöteten Dämons auf Buffys Hand. Daraufhin kann sie plötzlich fremde Gedanken hören. Sie hört, wie jemand denkt: "Morgen um diese Zeit werde ich euch alle töten."

Der Sozialarbeiter Ed Burnell wurde ermordet. In Verdacht gerät der drogenabhängige Jamal. Auf einer Müllhalde wird ein toter Clown gefunden. Sara und Catherine kommen bei ihren Recherchen einem perfiden Verbrechen auf die Spur.

Lucas Farr, ein junger Homosexueller, kümmert sich um seine jüngeren Brüder so gut er kann. Nachdem er sie während der Arbeit aber in der Wohnung eingesperrt hat, sind sie ihm vom Jugendamt weggenommen worden. Nun wendet er sich an die Rechtshilfe, doch Nick kann ihm nicht helfen. Verärgert teilt er Nick daraufhin mit, dass er sich an seinen Freund wenden will, der ein erfolgreicher Anwalt sei. Wenig später trifft Nick in der Kanzlei Fallin & Fallin erneut auf Lucas - im Büro von Jake. Als Lucas daraufhin plötzlich Geld für einen Babysitter hat, verdächtigt Nick seinen Kollegen, dem Jungen etwas zugesteckt zu haben. Darauf angesprochen gibt Jake unumwunden zu, Lucas das Geld gegeben zu haben, bestreitet aber entschieden, schwul zu sein. Während Lulu alles versucht, um ihrem Vater Gus aus dem Weg zu gehen, wird die Kanzlei von der Bank ermahnt, einen fälligen Millionen-Kredit zurückzuzahlen. Nick fällt nun die unangenehme Aufgabe zu, säumige Mandanten dazu aufzufordern, ihre offenen Rechnungen zu begleichen...

Team One ist einem Bankräuber auf den Fersen, der es auf hochfrequentierte Banken in Toronto abgesehen hat. Als sie den Täter fassen wollen, stellen sie allerdings fest, dass zwei junge Mädchen in den begriff involviert sind.

Während die Angels an einem neuen Fall arbeiten, muss sich Bosley seiner Vergangenheit stellen. Als sich ein alter Partner bei ihm meldet, der über Bosleys früheren Machenschaften Bescheid weiß, muss er den Angels reinen Wein einschenken.