Kristin Witterschein

Die siamesischen Zwillinge Bette und Dot Tattler werden von einem Milchmann zuhause mit ihrer toten Mutter gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Die aus Deutschland stammende Leiterin einer Freak Show, Elsa Mars, sucht die Zwillinge im Krankenhaus auf, um sie zu überreden, sich ihrer Truppe anzuschließen. Nach anfänglicher Skepsis willigen die Zwillinge schließlich ein. Zu den Freaks gehören unter anderem Jimmy Darling, ein Junge mit verwachsenen Extremitäten, und seine bärtige Mutter Ethel. Jimmy verdient nebenbei ein paar Dollar damit, sexuell unzufriedene Frauen mit seinen abnormal langen Fingern zu befriedigen. Währenddessen treibt der Killer-Clown Twisty sein Unwesen...

Stanley überredet Jimmy, sich eine Hand abtrennen zu lassen, um einen Anwalt bezahlen zu können. Als Jimmy nach der OP aufwacht, fehlen ihm allerdings beide Hände. In der Zwischenzeit sind die Zwillinge wieder ein Herz und eine Seele und haben nun vor, endlich ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. In dem Handlungsreisenden und Zauberkünstler Chester glauben sie den geeigneten Kandidaten dafür gefunden zu haben.

Die Navy-Schiffsköchin Danielle Jarrett kocht während ihres Landurlaubs für ihren Vater in dessen Restaurant. Als es dort eine Explosion gibt, bei der Danielle schwer verletzt wird, werden Pride und sein Team hinzugezogen. Ursache für den Unfall war ein manipulierter Gasbrenner. Die Agents haben sofort mehrere Verdächtige im Auge, doch jede dieser Spuren erweist sich als Sackgasse. Dann stoßen sie auf eine grausame Wahrheit …