Kwesi Ameyaw

Mary und David können sich nicht vergessen, obwohl er zu seiner Frau zurückgekehrt ist. Emma stellt Nachforschungen über den Reisenden an, der als Nicht-Märchenfigur nach Storybrooke kommen konnte.

Whitney lässt sich mit den falschen Leuten ein - die Ex-Sportler und Einbrecher haben ihre Molekularstruktur mit Kryptonit-Tattoos derart verändert, dass sie durch Wände gehen können... so lassen sich Banken und Lex' Villa im Handumdrehen ausrauben.

Aufgrund eines unerklärlichen Angrffs reist das Team in eine Kle instadt, wo sich eine Gruppe entstellter Menschen versteckt und alles daran setzt, nicht entdeckt zu werden.

Cyrus Krupp ist neu an der Schule. Seine verschlossene Art macht ihn zum Außenseiter und Prügelknaben. Als er wieder Opfer der Schlägertypen zu werden droht, setzt er kurzerhand die Klassentafel in Flammen - und das durch einen Blick. Clark hofft endlich, einen Artgenossen gefunden zu haben und freundet sich mit Cyrus an. Dieser behauptet tatsächlich, ein Außerirdischer zu sein.

Dreht Lex jetzt völlig durch? Er benimmt sich in letzter Zeit reichlich merkwürdig, aber mit Clarks Hilfe will er jedermann überzeugen, dass er durchaus noch bei Sinnen ist. Außerdem: Als Lana nur knapp dem Tod entrinnt, beschließt sie, dass eine Beziehung zu Clark zu gefährlich wäre.

Lucifer erfährt, dass sich das Flammende Schwert auf der Erde befindet. Er muss es finden, denn damit lässt sich der Himmel wieder öffnen. Unterdessen wird die Direktorin einer Privatschule ermordet.