Die Leiche eines Kunstsammlers ist grauenvoll entstellt. Kurze Zeit später geschieht ein Mord nach dem gleichen Schema. Ob ein Spinnenwesen dahintersteckt, das Männer für sein Überleben braucht?
Monroe kann einem Banküberfall zuvorkommen. Ihm ist sofort klar, dass es sich bei den Tätern um Wesen handelt, die ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Der Oberste des Wesensrates schickt einen Killer.
Nick übt heimlich im Wald mit Grimm-Waffen zu schießen, um vor einem Angriff gewappnet zu sein. Er ahnt nicht, dass er sie schneller einsetzen muss, als ihm lieb ist.
Am Vorabend der Hochzeit von Monroe und Rosalee eskaliert die Situation. Adalind verwandelt sich in Juliette, verführt Nick und gibt ihm ein Mittel, das ihn seiner Fähigkeiten als Grimm beraubt.
Der dubiose Investor Jack Latimer hat Nates Vater Jimmy dazu verpflichtet, ins Patentamt einzubrechen. Doch seither ist der Kontakt zu ihm abgebrochen. Als Nate und das Leverage-Team nach dem Rechten sehen, geraten sie in eine Falle.