Lee Tichon

Emma und Mary Margaret versuchen mit der Hilfe von Mulan, Aurora und Ritter Lancelot nach Storybrooke zurückzukommen. Allerdings hat der Märchenwald sich gewandelt und gefährliche Kreaturen angezogen.

Jor-El - nicht als Computer-Figur, sondern lebendig auf der Erde! Clark wird von dieser Nachricht überrascht und will seinen KRYPTONISCHEN Vater unbedingt finden. Doch noch jemand ist ihm auf der Spur: Jor-Els ehemaliger Freund Zod, der sich in seinen Feind verwandelte.

In Washington sind die Zootiere entflohen und machen Jagd auf die Menschen. Abraham, Chloe, Mitch und Jackson retten sich ins Hauptquartier des Internationalen Bündnisses zur Tierabwehr. Da Jackson verletzt ist, wird ihm zur Blutgruppenbestimmung Blut abgenommen. Später sieht Chloe am Testergebnis, dass sich Jacksons Blutgruppe verändert hat …