Tony hat eine Affäre mit Valentina, der heißen Gespielin seines Mafia-Kollegen Ralph. Tonys Frau Carmela muss ständig an Furio denken, der in Neapel auf der Beerdigung seines Onkels weilt.
Nachdem Carmela sich von Tony getrennt hat, geht der Streit zwischen den beiden erst richtig los. Tony versucht, seine Therapeutin Dr. Melfi von seinen männlichen Reizen zu überzeugen.
Der Sohn von Tonys Mafia-Kollegen Ralph wird beim Spielen mit Pfeil und Bogen schwer verletzt. Ralphs Rennpferd Pie-O-My muss nach schweren Verletzungen erschossen werden.
Tonys Neffe Christopher tötet im Heroinrausch den Hund seiner Verlobten Adriana und fängt auch noch an, sie zu schlagen. Tony und Carmela wissen nur noch einen Ausweg: ein Rehabilitationszentrum.
Tony trifft am Grab seiner Eltern die ehemalige Geliebte seines Vaters, in die auch Onkel Junior lange verliebt war. Sie erzählt ihm einige unschöne Geschichten, die Tony eigentlich nicht hören will.