Leslie Carlson

Nachdem das Projekt Akte X ad acta gelegt wurde, sollen Mulder und Scully wieder an normalen FBI-Ermittlungen teilnehmen. Doch die zwei Special Agents, die bei ihren außergewöhnlichen Fällen mit außerirdischen und paranormalen Ereignissen zu tun hatten, können ihre Langeweile kaum im Zaum halten. Da sie fürchten, beobachtet zu werden, treffen sie sich heimlich in der Tiefgarage eines Hotels.

Detective Lazard entdeckt ein achtjähriges Mädchen, das verloren vor einem Geschäft steht, das mit Brettern zugenagelt ist. Daraufhin bringt Lazard das Mädchen zum Revier, wo es von Detective Barbala befragt wird. Mitten im Gespräch wird Barbala aus dem Fenster geschleudert und stirbt bei dem Sturz aus dem sechsten Stock. Der Fall ist so seltsam, dass Mulder und Scully zum Tatort gerufen werden.

Eine Reihe mysteriöser Briefe veranlasst Jack und MacGyver, nach Jacks Mutter Francine zu suchen. Sie hat Jack als kleines Kind zur Adoption freigegeben. Nun ist sie in einen Finanzschwindel verstrickt und steckt in Schwierigkeiten.

MacGyver wird Zeuge eines Verbrechens, kann es aber nicht verhindern. Bei der Verfolgung der Täter stürzt er von einem Dach und fällt ins Koma. Im Krankenhaus hat er eine gespenstische Begegnung mit dem Jenseits.

Nathan (Lucas Bryant), sein Vater Chief Wuornos (Nicholas Campbell), Duke (Eric Balfour), die Brüder Vince und Dave Teagues (Richard Donath, John Dunsworth) sowie Eleanor (Mary Colin Chisolm) richten auf einer nahegelegenen Insel eine Überraschungsparty zu Audreys (Emily Rose) Geburtstag aus. Die Stimmung kippt plötzlich, als die Gruppe merkt, dass sich unter ihnen ein böswilliger Gestaltenwandler befindet. Angst und Paranoia macht sich breit und die Gruppe muss schnell herausfinden, wer der Betrüger ist, bevor es zu spät ist.