Liberte Chan

Bei der Routinekontrolle eines Vans finden zwei Streifenpolizisten auf einen Toten. Der Fahrer behauptet, nichts zu wissen und wird in Gewahrsam genommen. Bosch, der weiterhin vor Gericht steht, beschäftigt sich zudem mit dem Knochenfund. Inzwischen ist klar, dass es sich bei dem Opfer um einen Jungen im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren gehandelt haben muss.

Julia geht irrtümlicherweise davon aus, dass Bosch ihre falsche Aussage bestätigt. Als Waits es nicht mehr riskieren kann, seiner Mutter ihr dringend benötigtes Medikament zu verschaffen, erstickt er sie. Bosch wird klar: mit "Kofferraum" hatte Waits bei der gemeinsamen Autofahrt den Disziplinarraum des Erziehungsheims gemeint, in dem auch Bosch als Kind einige Jahre verbracht hatte.

Hydra verübt einen Anschlag auf die Vereinten Nationen und lässt es so aussehen, als stecke S.H.I.E.L.D. dahinter. Daraufhin wendet sich die Welt gegen S.H.I.E.L.D. Zu allem Überfluss bekommt es S.H.I.E.L.D. auch noch mit einem weiteren, unerwarteten Feind zu tun.