Die Ärztin Maggie Crowley veranstaltet ihre jährliche Weihnachtsparty auf der alle Gäste als Weihnachtsmänner verkleidet sind. Auch ihre kleine Tochter Wendy ist anwesend und freut sich bereits auf den heimlichen Besuch ihres Vaters...
Marys Zeuge ist ein orthodoxer Jude, der sich mit seiner Frau überworfen hat. Diese weigert sich deshalb, sich ebenfalls ins Zeugenschutzprogramm aufnehmen zu lassen. Schon bald muss der Ehemann jedoch feststellen, dass er ein ganz anderes Problem hat: Er wird von einem Unbekannten (Richard Schiff) verfolgt, der von einer höheren Autorität geschickt worden zu sein scheint.