Die Routineüberprüfung sterblicher Überreste fördert zutage, dass es sich dabei um Bones Mutter handeln könnte. Booth will seiner Partnerin bei der Aufklärung ihrer Familiengeschichte helfen.
In einem an Brennan adressierten Brief befinden sich menschliche Körperteile. Sie kann den Inhalt bald einem Geistlichen zuordnen und geht davon aus, dass der Kannibale Gormogon hinter der Tat steckt.
Die Spezialisten untersuchen eine Leiche und finden heraus, dass sie es mit einem pensionierten FBI-Mann zu tun haben. Noch ahnen sie nicht, dass sie mit ihrer Recherche in ein Wespennest treten.
Ausgerechnet vor Weihnachten werden Santas sterbliche Überreste gefunden. Es handelt sich nur um einen Doppelgänger, denn hauptberuflich ist der Mann Weihnachtsmann - mit dunkler Seite.
Brennans Vater muss sich wegen Mordes vor Gericht verantworten. Die Sache scheint eindeutig - bis Bones neuerliche Untersuchung der vermeintlichen Tatwaffe neue Hinweise liefert.