Lucy Faust

Die siamesischen Zwillinge Bette und Dot Tattler werden von einem Milchmann zuhause mit ihrer toten Mutter gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Die aus Deutschland stammende Leiterin einer Freak Show, Elsa Mars, sucht die Zwillinge im Krankenhaus auf, um sie zu überreden, sich ihrer Truppe anzuschließen. Nach anfänglicher Skepsis willigen die Zwillinge schließlich ein. Zu den Freaks gehören unter anderem Jimmy Darling, ein Junge mit verwachsenen Extremitäten, und seine bärtige Mutter Ethel. Jimmy verdient nebenbei ein paar Dollar damit, sexuell unzufriedene Frauen mit seinen abnormal langen Fingern zu befriedigen. Währenddessen treibt der Killer-Clown Twisty sein Unwesen...

Die beiden Hexen Hale und Rose erhalten eine Aufgabe und werden gleichzeitig gewarnt, dass John und Mary eine Gefahr darstellen. Ihr Vorhaben ist so gewagt, dass die beiden sogar die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch nehmen müssen. John kann indes einen genaueren Blick auf die Schachtel und deren Inhalt werfen und ist überrascht, als er erfährt, um was es sich dabei handelt.

Dandy lässt sich von Maggie die Zukunft voraussagen. Sie bescheinigt ihm, dass die dunklen Wolken vorüberziehen und er schon bald wieder wie früher die Herzen der Frauen brechen werde. Jimmy sieht Dandy auf dem Gelände und droht ihn, ins Gefängnis zu bringen, weil er der zweite Clown gewesen sei. Dandy droht ihm seinerseits, ihn leiden zu lassen. Jimmy, immer noch betrunken, schläft mit Ima und wird von Maggie und Desiree dabei ertappt. Im Anschluss geht er, immer noch betrunken, zu einer Tupperparty, um dort seinem Nebenjob nachzugehen, wird aber aufgrund seines Zustands weggeschickt. Kurz darauf taucht Dandy auf und tötet alle anwesenden Frauen.

John Alden ist der Hexerei bezichtigt und ins Gefängnis von Salem gesperrt worden. Umgehend will Mary ihren politischen Einfluss geltend machen, um John einen Hexenprozess zu ersparen, bei dem er nur verlieren kann. Bei dem Versuch, die Anschuldigungen gegen John unter den Teppich zu kehren, muss sie feststellen, dass sie es erneut mit dem unnachgiebigen Increase Mather zu tun bekommt.

Cottons Vater verwandelt das kürzlich geschlossene Bordell der Stadt in seine eigene brutale Folterkammer, in der er Geständnisse aus den vermeintlichen Hexen herauspressen möchte. Trotz der Proteste seines Sohns Cotton sowie Marys beginnt er damit, Tituba zu befragen, um von ihr mehr über den Hexenzirkel zu erfahren. Anne findet indes etwas über ihren Vater heraus, das sie bereits geahnt hat.