Mac Fyfe

Mary schlägt vor, dass man die katholische Claude mit dem protestantischen Louis verheiraten könnte, um ein Symbol für den Frieden zwischen den beiden Konfessionen zu schaffen. Francis stimmt der Idee zu, auch wenn sie ihm als Vorwand dient, Montgomery zu finden. Während der König mit Bash unterwegs ist und Montgomery aufspüren will, wird das Schloss angegriffen.

Francis ist von den jüngsten Ereignissen derart entsetzt, dass er beschließt, fortan mit harter Hand zu regieren. Er lässt eine Vielzahl Protestanten einsperren und ein Dutzend Männer öffentlich hinrichten. Mary und Louis suchen indes auf eigene Faust Marys Angreifer und finden die Täter. Während Catherine ihr toter Ehemann erscheint, fleht Leith Greer an, mit ihm zusammen das Land zu verlassen.

Zwischen Mary und Francis kriselt es, als die Inquisition in Form des römischen Kardinals Vasari nach Frankreich kommt. Der Kardinal lässt alle Bürger foltern, die verdächtigt werden, Protestanten zu sein. Catherine versucht indes, ihre Tochter Claude unter die Haube zu bringen und mit dem Sohn eines bayerischen Grafen zu verheiraten, doch die aufsässige Claude vereitelt den Plan ihrer Mutter.