Jane kommt dem Kopf hinter einem Entführerring näher und Lisbon muss sich entscheiden, ob sie mit Markus Pike nach Washington zieht.
Die neu angekommenen Zeitreisenden bedrohen Kiera und ihre Allianz mit Brad. Kann sie den wiedererwachten Wunsch, in ihre eigene Zeit zurückzukehren, mit der wachsenden Bedrohung vereinbaren?
Gemeinsam wollen Kiera und Liber8 den machtgierigen Alec aufhalten und seine gefährliche neue Technologie verhindern. Kiera und John realisieren, dass ihre Beziehung zum Scheitern verurteilt ist.
Kiera und John Doe wollen den Freelancern zusammen ein Ende setzen. Scar Alec wird aus der Hand der Freelancer befreit und kommt wieder mit Emily zusammen. Carlos beendet seinen freien Fall.
Kellog setzt Alec unter Druck, indem er dessen Schwäche ausnutzt: Emily. Kiera verhandelt mit ihm, nicht ahnend, dass Liber8 andere, dunklere Pläne hat. Alec will Emily auf eine Faust retten.